Sociálně odpovědné investování s ETF
Do portfolia fondu se nedostanou společnosti, které například testují své produkty na zvířatech, podnikají ve zbrojním průmyslu, nadměrně zatěžují životní prostředí, vyrábějí tabákové výrobky či alkoholické nápoje. Pro posouzení, zda se jedná o společnost „sociálně odpovědnou“ je využíváno až šedesát kritérií. Nové fondy od UBS využívají indexy rodiny MSCI. ETFka nabízejí investici do vůdčích světových společností, akcií firem z Evropy a Blízkého východu, Severní Ameriky a Pacifiku.
UBS-ETF MSCI World Socially Responsible
Podle UBS studie ukazují, že investice do firem sledující kritéria trvale udržitelného rozvoje často nabízejí vyšší výnosy než tradiční investiční strategie. UBS je prvním poskytovatelem, který se rozhodl využít u svých fondů indexy MSCI Socially Responsible. Z hlediska regionální alokace získaly v portfoliu fondu nejvyšší váhu akcie společností z USA (31,2 %). Nad hranicí deseti procent jsou akcie nadnárodních společností (16,9%) a firem z Velké Británie (12,5 %). Na ostatních pozicích naleznete japonské, francouzské, australské, švýcarské, německé a další společnosti.
Doplňující informace:
- ISIN: LU0629459743
- Měna fondu: USD
- Poplatek za správu 0,5 %
UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible
Druhý z fondů se zaměřuje na Evropu a Blízký východ. Nejvyšší váhu v portfoliu mají japonské akcie (20,3 %), následované Brazílií (12,6 %), Tchajwanem (9,2 %) a akciemi firem z rozvíjejících se trhů (8,5 %). Rusko zaujímá v portfoliu necelých sedm procent.
Doplňující informace:
- ISIN: LU0629460675
- Měna fondu: EUR
- Poplatek za správu 0,4 %
Pokračování na Penizenavic.cz
